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光模块龙头遭遇重创
今日（7月28日）早盘，A股创业板指、科创50指数大幅调整，其中创业板指盘中一度跌超6%。创业板指权重股新易盛、中际旭创、锐捷网络、天孚通信、协创数据等均一度跌超10%。
以光模块龙头中际旭创为例，该股盘中一度跌超13%，早盘成交额高达321.22亿元，成交量比超2倍。截至早间收盘，中际旭创A股市值为1.06万亿元。
多个热门科技题材走低，MLCC、CPO概念、存储芯片、先进封装、玻璃基板等指数跌幅靠前。其中本周一表现火热的MLCC题材今日跌幅居首，概念股东材科技、三环集团、火炬电子、昀冢科技、博杰股份等均跌超7%。
消费类相关的板块逆势上涨，食品饮料、酿酒、酒店餐饮、旅游、家居用品、商业连锁等指数早盘涨幅逾1%。食品饮料行业中，华资实业、一鸣食品、ST西王、盐津铺子触及涨停板，品渥食品、好想你、东鹏饮料、煌上煌等涨幅居前。
钠离子电池即将迈入大规模生产阶段
当前，锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车及储能设施等领域，是当下消费电子与新能源产业的核心动力来源。但受材料成本高昂、供应链紧张、存在安全隐患等问题制约，锂离子电池的发展瓶颈逐渐凸显，而多方面优势突出的钠离子电池，正成为其强有力的替代挑战者。
据科技日报最新报道，钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段，有望应用于电动汽车和储能等领域，它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月，宁德时代宣布，将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。英国《自然》网站也刊文指出，今年或将成为钠离子电池商业化时代的开局之年。
资源优势是钠离子电池最核心的竞争力之一。钠资源储量极为丰富，地壳丰度是锂的1000倍以上，海洋中的储量更是高达锂的6万倍，可从普通岩盐、海水中便捷提取，来源广泛且获取成本极低，完美解决了锂资源稀缺带来的产业痛点。
除成本与资源优势外，钠离子电池还具备安全性高、服役寿命长的特点，尤其适配电网储能场景，是大型储能设施的优质选择。
钠电池未来出货量有望大幅提升
今年以来，中国企业及科研院所在钠电池技术方面持续取得新进展。据中国科学报最新消息，在国家自然科学基金等项目资助下，广东工业大学材料与能源学院副教授张伟、教授熊世云和教授黄少铭团队在钠离子电池负极材料领域取得重要进展。
据悉，该团队首次从路易斯酸碱催化角度揭示了多硒化物转化与穿梭的内在机制，提出了“电子结构调控—双位点自催化—晶格缓冲”协同设计新范式，为开发超长寿命金属硒化物负极材料提供了全新思路，对推动钠离子电池在大规模储能领域的实际应用具有重要意义。相关成果近日发表于《先进材料》（Advanced Materials）。
宁德时代预计，到2026年底，钠离子电池成本将与磷酸铁锂电池持平。分析师预测，到2027年底，钠电技术的成本优势将更加明显。
摩根士丹利分析师预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%，2035年则将进一步升至37%。
国联民生证券研报认为，钠离子电池具备经济性、安全性、低温快充性能三大优势，主要应用场景储能、新能源车等。2026年钠离子电池进入量产元年，预计钠离子电池2026年出货量有望超20GWh，2030年出货量有望超500GWh，2030年钠电渗透率有望提升至接近10%。
A股市场层面，也有部分上市公司取得积极进展。天赐材料在投资者互动平台表示，公司已具备钠离子电池电解液及关键材料生产能力，并已供货宁德时代等客户。
万润新能已布局研发聚阴离子类型化合物、层状氧化物类、普鲁士蓝/白类等不同体系的钠离子电池正极材料，其中部分型号已实现数百吨出货。
华阳股份的钠电应急电源已开始批量生产；公司钠电池在重卡上的应用正处于测试阶段。
维科技术在江西南昌设有生产基地，该基地为公司钠离子电池核心产线所在地，已建成Gw级全自动钠电量产线，并实现规模化生产。
当升科技钠电正极材料覆盖聚阴离子和层状氧化物两大主流技术路线，产品性能优异，已卡位国内外多家头部客户。
12只概念股预计净利润增速较高
从目前披露的半年报业绩数据来看，按照业绩快报、预告净利润下限（若未披露下限则取公告数值）计算，今年上半年净利润同比增长20%以上（含扭亏为盈）的钠电池概念股有12只。鹏辉能源、龙蟠科技、容百科技、五矿新能净利润预计扭亏为盈。
以鹏辉能源为例，公司预计2026年上半年净利润为8亿元至8.66亿元，同比扭亏为盈。公司近期接受机构调研时透露，公司的储能产品今年下半年需求旺盛，产能已基本饱和，公司新建的产线将会兼容314Ah、588Ah等主流型号电芯产品的生产，预计在第四季度或年底投产。
非业绩扭亏股中，天赐材料、多氟多、杉杉股份、联泓新科、当升科技等预计净利润达到50%以上增幅。
天赐材料预计2026年上半年净利润为27亿元至30亿元，同比增长907.84%至1019.82%。报告期内，锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，公司销量实现显著增长，产能利用率稳步提升。
据数据宝统计，从估值水平来看，截至7月27日收盘，上述12只业绩预增的钠电池概念股中，滚动市盈率低于40倍的有7只，包括立中集团、宁德时代、道氏技术、天赐材料、当升科技等。立中集团滚动市盈率为13.61倍，排在最低位置。
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校对：陶谦在线配资炒股网
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